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近期，根據(jù)ST、NXP等芯片供應(yīng)商發(fā)布的2022年第二季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，受益于汽車(chē)芯片的高需求推動(dòng)，市場(chǎng)營(yíng)收依然保持驚人增長(zhǎng)速度，達(dá)到28%。對(duì)于車(chē)用芯片市場(chǎng)趨勢(shì)，各大原廠依然看好未來(lái)前景。尤其是自動(dòng)駕駛SoC新市場(chǎng)，英偉達(dá)、高通、恩智浦、地平線等大筆投入。

在自動(dòng)駕駛SoC行業(yè)，市場(chǎng)正逐漸整合成一些非常大的參與者并推動(dòng)ADAS芯片市場(chǎng)的發(fā)展。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2024年，ADAS在全球汽車(chē)出貨量中的滲透率將達(dá)到78.7%。加之更高的安全標(biāo)準(zhǔn)和更低的組件價(jià)格，2級(jí)類別的收入市場(chǎng)份額在2022年將達(dá)到44.4%，在2024年將達(dá)到60%。

預(yù)計(jì)到2030年，L4級(jí)的 SoC在收入中的份額將達(dá)到24%。這些SoC將用于高檔汽車(chē)和AI出租車(chē)，因?yàn)樗鼈兊臏?zhǔn)入門(mén)檻更高，成本高于L3級(jí)別 SoC。

隨著電氣化和智能化的不斷發(fā)展，半導(dǎo)體對(duì)汽車(chē)變得越來(lái)越重要。其中，智能水平已成為客戶購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)考慮的重要因素。自動(dòng)駕駛的精確性和效率取決于芯片的計(jì)算能力和制造工藝。

因此，自動(dòng)駕駛需求的增加正在推動(dòng)對(duì)車(chē)用芯片先進(jìn)工藝的需求，并將顯著增加高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）/自動(dòng)駕駛（AD）芯片的市場(chǎng)規(guī)模。ADAS/AD處理器的計(jì)算能力必須滿足相應(yīng)自動(dòng)駕駛級(jí)別的要求。

根據(jù)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì) (SAE) 對(duì)自動(dòng)駕駛各個(gè)級(jí)別的定義標(biāo)準(zhǔn)，L2級(jí)ADAS/AD芯片的TOPS(每秒萬(wàn)億次運(yùn)算)通常在10到100之間，L3級(jí)的TOPS在150到200之間，L4級(jí)/5級(jí)的TOPS超過(guò)400，將達(dá)到1000+。每個(gè)級(jí)別都根據(jù)功能進(jìn)一步劃分。

基礎(chǔ)L2級(jí)功能僅包括自適應(yīng)巡航控制(ACC)和車(chē)道保持系統(tǒng)(LKS)，并且可以通過(guò)僅具有10個(gè)TOPS的SoC來(lái)實(shí)現(xiàn)。然而，高級(jí)級(jí)別L2可能需要多達(dá)75個(gè)TOPS才能實(shí)現(xiàn)高級(jí)ACC。

預(yù)計(jì)到2030年，全球ADAS/AD SoC市場(chǎng)將達(dá)到300億美元，2022年至2027年的CAGR將達(dá)到26.3%。L2級(jí)別的SoC在2022年的收入市場(chǎng)份額將達(dá)到44.4%，由于安全標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)和組件價(jià)格的降低，這一份額將在2024年達(dá)到60%的歷史新高。L3級(jí)別AD系統(tǒng)需要幾年時(shí)間才能獲得公眾的信任，但到2027年，它們將取代L2級(jí)成為標(biāo)準(zhǔn)。

與L3級(jí)SoC相比，L4級(jí)SoC具有更大的計(jì)算能力和帶寬，可以處理更多高分辨率圖像并做出快速響應(yīng)。因此，L4級(jí)SoC的進(jìn)入壁壘和成本遠(yuǎn)高于L3級(jí)SoC，因此它們將主要用于豪華汽車(chē)和AI出租車(chē)。

L1級(jí)和L2級(jí)ADAS SoC的準(zhǔn)入門(mén)檻較低。因此，當(dāng)ADAS傳感器(如攝像頭和雷達(dá))的成本持續(xù)下降時(shí)，ADAS的滲透率可以顯著增加。Counterpoint預(yù)計(jì)，到2024年，ADAS在汽車(chē)出貨量中的全球滲透率將達(dá)到78.7%。

同時(shí)，多個(gè)新玩家將進(jìn)入ADAS芯片市場(chǎng)。這些創(chuàng)業(yè)公司有能力進(jìn)行人工智能芯片設(shè)計(jì)和大規(guī)模生產(chǎn)，他們的解決方案可以以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格迅速滿足本地化要求，如本地語(yǔ)言和本地化算法。

因此，新興的汽車(chē)原始設(shè)備制造商將青睞這些新的解決方案。然而，傳統(tǒng)的汽車(chē)芯片，如瑞薩和恩智浦，也在提供解決方案。L3級(jí)別比L2級(jí)使用更多的傳感器和更高效的計(jì)算單元。L3級(jí)和L4級(jí)之間最顯著的區(qū)別是人工智能的提高，因?yàn)長(zhǎng)4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)必須能夠快速?zèng)Q策。

另一方面，自動(dòng)駕駛(AD)芯片的發(fā)展主要是由NVIDIA和英特爾(Mobileye)等老牌消費(fèi)電子巨頭推動(dòng)的。AD芯片的研發(fā)支出和進(jìn)入壁壘明顯高于ADAS。除了核心的AI芯片，AD解決方案還應(yīng)該包含連接性、傳感系統(tǒng)、圖像訓(xùn)練模型、ADAS地圖開(kāi)發(fā)、路線規(guī)劃、車(chē)輛控制、駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)、自然語(yǔ)言處理(NLP)和智能駕駛艙解決方案。

此外，AD芯片必須能夠提供定制的和特定地區(qū)的算法。這必須通過(guò)汽車(chē)原始設(shè)備制造商和AD芯片公司的合作來(lái)完成。

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